Катя уверена, что Петр остался работать в отеле, чтоб узнать, кто убил Андрея. Его труп нашли на том же месте, где они расстались. Петр возражает, он собирался работать и до убийства. Катя просит не лгать ей.

Мария огорчена тем, что ее работа в школе для нее скоро закончится. Да и дети ее полюбили. Наташа читает записку от "тайного страстного поклонника". Начинается урок, и она случайно роняет книгу, из которой выпадает записка. Та быстро подбирает ее. Но записку заметила Мария и ученицы.

Тоня прибегает к отелю, видит, как на носилках уносят тело. Глеб удерживает ее, сообщает, что Андрея убили, его тело нашли в саду. Тоня кричит, вырывается, она не верит.

Поляков говорит Дмитрию, что дело об убийстве будет расследовать его отделение и просит не вмешиваться, давая понять, что можно и работы лишиться, если мешать следствию.

Петр просит прощения, он не хотел причинять Катиной семье неприятностей. Катя нервничает, она хочет знать правду. Петя обещает ей все рассказать, но наедине. Они уходят в комнату. Петр говорит, что знал об убийстве, Андрей умер у него на руках. Была погоня, и его застрелили. Он не успел сказать, кто его убил. Катя обвиняет Петра, что он снова ввязался в революционные дела. Но он просто хочет наказать убийцу. Для него это дело принципа. Катя, конечно, не может запретить ему искать убийцу, но просит не вмешивать ее. Тут Миша сообщает, что мистеру Томпсону нужна помощь в каком-то деле. Катя посылает Петра начать исполнять свои обязанности. Он усмехается, что она не изменилась (она, конечно же, с этим не согласна), и, уходя, сообщает, что он здесь не только из-за смерти Андрея. Катя остается одна, она в раздумьях…

Отныне Павловский будет обязан сообщать все детали дела Полякову. Но тот намекает, что охранное отделение не собирает улики, а лишь фабрикует их. Обещает следить за их действиями и продолжать расследовать дело. Поляков угрожает, что у его жены и дочки могут быть неприятности. Но Дмитрий не испугался и пообещал неприятности самому Полякову, если еще раз подобное повторится.

Наташа раскраснелась, открывает учебник… Мария просит впредь не летать в облаках на уроках. Она собирается рассказать им легенду про зов Полярной звезды. Пока все слушают рассказ, Наташа вновь погружается в чтение записки.

Глеб предлагает Тоне выпить. Она в полной прострации. Рассуждают, с кем бы он мог встретиться, и кто же мог его убить.

Петр подходит к Томпсону, они знакомятся. Тот просит сообщить, когда придет для него телеграмма. Американец говорит по-русски, читает русские газеты. Американец говорит Петру, что их российские газеты весьма странно отреагировали на убийство Столыпина. В Америке были взволнованы гораздо больше. Рассказывает, что был знаком со Столыпиным, собирался вложить деньги в металлургию, но теперь он сомневается, не хочет рисковать.

Поляков сообщает Андросову, что дело Фомина будет вести он, просит предоставить полный список постояльцев. Андросов согласен помогать, но просит не предавать огласке происшествие, дабы не потерять клиентов. Поляков соглашается.

Глеб успокаивает Тоню, она просит рассказать ей, что ему известно про убийство. Глеб рассказывает, что Андрей был ярым сторонником революции, его просто случайно не арестовали тогда вместе с Петром. Глеб выдвигает гипотезу, что Андрея убил тот, с кем он шел на встречу. Тоня закатывает глаза и балдеет от того, что тот умер, как мученик. Глеб возражает, что тот был скорее дураком.

Петр спрашивает Томпсона, знаком ли тот с индустрией. Тот знаком, собирается купить завод. Это принесет больше прибыли. Петр говорит, что, например, Уральские мануфактуры разваливаются, владельцы заводов богатеют, а рабочие живут в нищете. Американец смеется, что Петя в революционном настрое.

Отец поручает Кате составить список всех служащих и постояльцев. Она психует. То он объявляет, что она не работает, то поручает ей дело. Катя говорит отцу, что факт принятия Петра на службу может навредить им. Она очень раздражена. Но отец просит ее направить свою энергию на следователей, им нельзя ошибиться, чтоб не придать дело огласке.

Тоня обвиняет Глеба в малодушии. Андрей, видите ли, страдал за бедных людей. Да, он умер, но на его место придут другие. Глеб возражает, сколько же людей надо убить ради всеобщего счастья? Но Тоню не остановить. Андрей помог ей понять многое. Она его любила. А вот любил ли он ее, ей никогда не узнать. Да и убийцу революционера никто искать не будет по ее мнению. Они просто присвоят себе его вещи, и никто ни о чем знать не будет.

Иван пришел к Павловскому. Дмитрий агрессивно настроен, не хочет общаться и просит не предлагать больше денег для сестры. Но Иван пришел расспросить про Петра. Дмитрий подкалывает Ивана происшествием на помолвке, высказывает сомнения по поводу непоколебимости их союза с Катей. Иван не позволит Петру снова влезть в жизнь Кати, но ему надо больше знать о нем. Дмитрий рассказывает Ивану про труп в отеле, который обнаружила Ирина Андросова. Иван ничего об этом не знал.

Поляков допрашивает Мишу. Тот ничего не видел, ничего не помнит. Залетает Петр и отправляет Мишу работать. Поляков "необычайно рад видеть" Петра снова. Тот вспоминает, как прятался возле трупа и видел в темноте Полякова. Поляков напоминает про демонстрацию, про ссылку, приговорили его к десяти годам, а он вот здесь… Да и в списке служащих, предоставленном Катей, Волков не значится. А он работает с сегодняшнего дня. А погибший был его другом. Да и информатор у него есть, сообщивший о причастности Петра к этому делу.

Дмитрий снова подкалывает Ивана, что Катя скрыла от него факт убийства в отеле. Обещает найти убийцу Фомина, кто бы им ни оказался. Ивану жаль сестру, он сомневается, что Дмитрий сможет о ней позаботиться.

Петр высказывает предположение, что убить мог и сам Поляков, мол, очищал Россию от революционеров. Тот же обещает доказать виновность Петра, и тогда даже император его не спасет.

Мария продолжает читать лекции про звезды и космос. Урок заканчивается, и подруга пытается отобрать у Наташи учебник, в котором спрятана записка.

Петр встречает Тоню, та удивлена, что он на свободе. Тоня спрашивает, кто мог убить Андрея. Петр рассказывает, что был при гибели Андрея. Он ничего не успел сказать, он только кого-то ждал. Тоня говорит, что он ждал ее. (конец)