Гимназия. Наташа сидит в классе на полу и поднимает разорванную записку от поклонника, расправляет кусочки. В это время за ней кто-то наблюдает. Она кладёт записку в карман. Слышит, как скрипнула дверь, оборачивается: "Кто там?". Никто не отвечает. Она выбегает в коридор и сталкивается с учительницей. Наташа и учительница в коридоре гимназии. Наташ говорит, что за ней кто-то следил. Учительница считает, что она просто начиталась романов Конан Дойля. Лучше ей пойти домой. Наташа просит прощения. Учительница уходит, Наташа опять достаёт записку, задаётся вопросом, кто может быть её тайным поклонником, она очень счастлива.

Кафе "Синяя Корова", продолжение встречи Алексея Ковалёва и Марии Андросовой. Алексей подходит к ней. Он говорит о том, что они ни разу не виделись за столько лет. Мария понимает, что Наташа его дочь. Рассказывает, что она преподаёт в гимназии, пришла поговорить о его дочери. Он расстроен, думал, что Мария пришла к нему.

Поляков сидит в кабинете в "Империале". Зашла Тоня, говорит, что она из кафе "Синяя Корова", хочет поговорить с ним. Тот предлагает ей сесть. Тоня, с невозмутимым лицом, засовывает руку в свою сумочку, собирается достать пистолет. Но входит Николай Андросов. Представляется. Видит Тоню, вспоминает, что она дружна с его братом. Тоня вынимает руку, и говорит, что пришла сюда как раз найти Глеба. Коля говорит, что он в холле. Тоня разворачивается и выходит. Коля говорит, что знает, кто убил Фомина, это Петр Волков.

Пётр сидит у себя дома. Он достал книгу "Анны Карениной". В ней заключён шифр. Разгадав этот шифр, получается так, что Катя Андросова и есть тот самый предатель. Пётр, не веря: "Катя?!". В этот самый момент входит Катя. Пётр закрывает книгу и встаёт. Он ещё не отошёл от шока. Спрашивает, что ей нужно. Катя зашла предупредить, что Поляков подозревает Петра в убийстве Фомина. Пётр: "Какая, новость, я ведь только из ссылки". Катя просит его быть осторожней. Пётр странно на неё смотрит. Катя: "Ты думаешь, что я всё придумала, не доверяешь мне?" Пётр: "Почему я должен тебе верить?" Катя убеждает, что пришла, чтобы предупредить его, если о её визите кто-нибудь узнает, ей несдобровать. Пётр в ответ спрашивает, зачем же было так рисковать. Катя начинает злиться. Пётр замечает, что это странно, то она говорила, что не любит его, а то кидается спасать, где логика? Катя говорит, что их столько связывает, она думала, что они не чужие люди. Пётр всё ещё не верит: "Может, ты пришла по поручению Полякова? Охранка использует своих любовников, чтобы добыть сведения." Катю это начинает раздражать. Катя с ноткой срыва в голосе: "Я замуж выхожу, мы не любовники". Пётр: "Замуж!! Как же я забыл!!!" Пётр обвиняет её в том, что это она сдала его 6 лет назад охранке. У Кати стоят слёзы в глазах. Она теряет дар речи. Катя не может поверить в услышанные слова. Петр показывает ей книгу, рассказывает о шифре. Говорит, что Фомин дал ему книгу. Катя не хочет всё это слушать. Зачем?! Петр всё о своём, пытается узнать, правда ли это. Катя: Ты обвиняешь меня в предательстве, а сам мне ничего не рассказывал, свои секреты. Петр пытается оправдываться, мол, он дорожил ей, боялся поставить под удар. Кате надоело это слушать, она собирается уходить. Пётр: Я не сказал главного, я люблю тебя.

Кафе "Синяя Корова" Мария и Алексей сидят за столиком. Вспоминают прошлое. Выясняется, что Алексей знал, где живёт Мария, но ни разу не зашёл. Мария спрашивает почему. Алексей: "Ты знаешь ответ". Алексей спрашивает, как Григорий. Мария говорит, что он помешан на работе. Потом Мария узнаёт, что Миша, который работает у них в "Империале", тоже его сын. Говорит, что у него ещё есть дочь Тоня. Маша вспоминает, что они расстались перед её рождением. Алексей говорит, что Лиза того ребёнка не выносила. Маша не понимает, почему он тогда не пришёл сразу же. Он говорит, что заходил, но она была в свадебном путешествии, и с тех пор он больше не приходил. Говорит, что, и она слишком быстро сошлась с тем господином. Маша: "Как ты смеешь так говорить! Мы были помолвлены, ты изменил мне с другой, она забеременела". Она собралась уходить. Он останавливает её, берёт за плечи. Говорит, что сошёлся с другой, потому что она первая предала его. Говорит, что её отец указал в завещании имя Григория, а не его. Она об этом ничего не знала, и это завещание было полной неожиданностью. Алексей говорит, что она избегала его. Мария говорит, что было много работы, она сама себе придумывала дела, чтобы забыть обо всём. Алексей берёт её за плечи. Говорит, что он так любил её. Мария не выдерживает: "Так любил, что изменил с первой встречной!" И даёт несильную пощёчину. Мария всё ещё думает, что Лиза его жена. Алексей говорит, что она умерла, сейчас он снова женат. Маша думает, что он очень счастлив. Алексей же утверждает, что был счастлив только с ней. Он всегда её любил. Маше пора. Пришла Наташа. Она думает, что Мария рассказала о драке. Наташа просит потом отца выслушать её. Маша тут рассказывает, зачем она на самом деле пришла, рассказать о том, что Наташа подралась. Алексей думает, что Наташе легче будет говорить с Марией. Мария не хочет больше встречаться, просит Алексея самому поговорить с дочерью, уходит.

Наташа разбирает письма, видит ещё одно письмо от поклонника. Читает его, очень счастлива. Там поклонник пишет, чтобы завтра в 11 часов в "Империале" она спрятала записку в подушке дивана в холле. Наташа целует этот лист. Тут из комнаты выходит Ольга. Мол, газетку вышла почитать. Наташа тут же опускает руки с запиской, чтобы Ольга не видела. Ольга отдала ей яблоко и вернулась в комнату. Наташ ушла, Ольга открыла дверь и несколько недоумённо смотрит ей вслед.

Поляков разговаривает с Николаем. Николай пытается убедить Полякова, что Волков убил Фомина. Его сестра Ирина видела его, на том месте, где лежал труп. Но она не слышала выстрела. Николай стоит на своём. Он утверждает, что Фомин и Волков были в одной партийноё ячейке. Фомин выдал Волкова, Пётр узнал об этом, вернулся из ссылки и решил отомстить. Николай говорит, что они дружили с Петром. Но сейчас уже нет. Фомин готовил восстание, а потом выдал Волкова. Но Поляков говорит о том, что у Николая просто неприязнь к Волкову, и если он хочет его обвинить, пусть найдёт настоящего убийцу. У Фомина был портфель, но на месте преступления его не было. Николай обещает сделать всё, что в его силах. Поляков намекает, что его рвение будет вознаграждено. Но Волков хитер. Николай найдёт способ прижать его. Уходит, Поляков устало подпирает голову рукой.

Повар Морис на кухне, собирает какие-то склянки, распробывает вино. Заходит Николай. Они разговаривают непринуждённо. Потом Морис вспоминает о Петре, как они с Николаем пили вино. Они переходят на разговор о Волкове. Николай говорит, что все считают, что они враги, Поляков ему доверяет, но на самом деле Николай его друг, но об этом не должны знать, мол, Петра обвиняют в убийстве. Морис замечает, что Поляков нехороший человек, хитрый. Николай просит Мориса помочь, если тот что-то узнает, про какие-то улики, пусть сразу ему скажет. Морис согласен. Потом они опять переходят на разговор о каких-то компонентах для блюд. Морис уходит.

Ирина спрашивает у Миши, не видел ли он её браслет серебряный, когда относил сумки. Миша вспоминает, как украл его, но ничего об этом не говорит, мол, на такие мелочи внимание не обращает. Ира возмущается, но потом видит Полякова, идёт к нему, просит найти её браслет. Поляков отвечает, что она обратилась не по адресу, пусть обращается в участок. Ира опять не унимается, какая наглость. Поляков понимает, что она младшая дочь Андросова, он тут же становится милым, обещает заняться поисками браслета сегодня же, целует ей ручку. Ирина улыбается кокетливо. Он начинает расспрашивать её про убийство. Ира говорит, что видела там Волкова, он говорил с Морисом, потом пришла Катя. Ирина говорит, что Петр не мог убить Фомина. Появляется Николай, ему всё это не слишком нравится, отсылает Ирина к отцу, вроде как он звал её. Поляков просит пройти с ним в кабинет. Николай спрашивает, зачем тот допрашивал Иру, она ничего не знает, он же обещал разоблачить Петра. Поляков хочет поговорить о Кате. Николай спрашивает почему? Поляков говорит, что Ира рассказала ему, как Катя была там, в саду, но не сказала ему. Поляков и Николай вернулись в кабинет. Николай требует у него оставить его сестёр в покое. Поляков считает, что Катя выгораживает Петра. Почему она в списке постояльцев и служащих отеля, не указала Волкова. Николай говорит, что ошибка, Пётр только вчера поступил на службу. Поляков считает, что она пытается отвести от Петра подозрения. Николай говорит, что она ненавидит Петра. Поляков спрашивает, почему она его ненавидит. Николай отвечает, что он принес ей много горя. Поляков просит поговорить Николая с сестрой, её ненависть им поможет, пусть поможет доказать вину Петра.

Тоня вернулась в кафе. Пришел её отец. Она положила свою сумочку на стойку. Тоня говорит, что была в отеле, той ночью там убили Андрея Фомина. Она плачет. Алексей говорит, что не надо убиваться. Он вроде был социалистом. Он хочет, чтобы рядом с ней был семьянин. Тоня: А как же высокие цели, освобождение народа? Алексей говорит, что хочет, чтобы её муж ничему не изменял, думал только о ней и т.д. Тоня: Уж, не о себе ли ты? Не ты ли изменял? Алексей не понимает, о чём она. Тоня говорит, что ей казалось, будто он мамы сторонился. Алексей говорит, что просто он хочет, чтобы её муж ставил её на 1 место. Они обнимаются. Тоня считает, что у него какая-то тайна, может 1-я любовь. Он отвечает, что всегда любил её и остальных детей. Алексей просит держаться её подальше от заговорщиков. Они решают идти домой. Тоня забирает свою сумочку.

Мария идёт по улице. На секунду улыбается. Останавливается, поднимает голову, смотрит в сторону "Империала", улыбка сошла с её губ.

Катя и Петя продолжают разговаривать. Катя не верит, что он любит её или вообще когда-то любил. Она любила его, а он растоптал её мечты, ввязавшись в то дело. Но она не предавала. Он не сказал ей тогда, что идёт на демонстрацию. Он не верил ей ни тогда, ни сейчас. Он говорит, что так любил её все эти годы, думал только о ней. Он просто онемел от этой книги. Если бы он не любил её, не рассказал ей о книге, он хотел посмотреть ей в глаза, чтобы она сама сказала ему правду. Катя уже разошлась. Теперь она заговорила об Иване, мол, тогда в саду Пётр спрашивал, счастлива ли она, она говорит, что очень счастлива, любит Ивана, он любит её. Петру тяжело это слышать, он не верит ей. Катя: Благодарна тебе за твоё предательство, теперь я счастлива. Катя уходит. Петр берёт книгу "Анна Каренина" и швыряет её в стену.

(конец)