Владимир видит как Анна и Михаил целуются. Его улыбка исчезает, взгляд становится жестким и жестоким. Он снова смотрит на вольную, на влюбленных. Молча, не обозначив своего присутствия разворачивается и уходит к себе.

Лиза вбегает у гостиную, где Заба и МА выводят картошкой запись из расходной книги. Забе приходится грызть сырую картошку. Лиза рассказывает о цыгане, встреченном ею в коридоре.. Андрей Платоныч насторожился. Пытается убедить Лизу, что ей привиделось. Лиза описывает цыгана, упоминает о седой пряди. З: а вы уверенны, что этот цыган имел ввиду меня. ? Л: да. Он не успел ничего сказать. Я убежала. З: молодец. МА ругает Забу, что он поселил цыган у себя на земле. Заба обещает выгнать цыган. Лиза узнает , что Андрей уехал в столицу. У нее началась истерика. Все уговаривают ее, что ударив Лизу, Андрей Платоныч погорячился. Так, всякий влюбленный может ошибиться. Заба провожает Лизу в спальню. Лиза все пытается от него отделаться. Спрашивает чего это Заба просматривал расходные книги отца. Заба отвечает, что помогал будущей родственнице. Лиза обещает рассказать Андрею о пощечине. Предводитель пытается поцеловать невесту. За что схлопотал по физиономии.

Алекс и Натали в покоях принцессы Мари. Н: вы хотите, чтобы я помогла вам отвлечься? А: Я хочу разлечься. Мне все равно как. Н: а вы уверенны, что вам нужно именно мое общество? А: вы единственный друг в этом холодном дворце. Я хочу начать новую жизнь в приятной мне компании. Это честь для меня. Вам следует поискать компании Мари. Или вы передумали жениться на ней? А: а кого это интересует вас или мою маман? Н: я беспокоюсь исключительно о Мари. А: так уж вышло, что вы самый близкий мне человек. Н: вам следует искать компании принцессы. Начните все сначала. Не разрушайте свою жизнь. Смотрите в будущее.

В комнату входит Мари. Она рада присутствию наследника. Алекс тоже изображает радушие. Алекс предлагает поехать на бал в Михайловский дворец. Натали отказывается, она не хочет мешать принцессе.

Принцесса просит научить ее танцевать модные танцы. Наследник соглашается, а потом обнаруживает, что принцесса прекрасно танцует. Мари счастлива.

Мишель наконец-то отрывается от Анны. А: этого не должно было произойти. М: я вас обидел? А: вы не можете обидеть меня. Только дядюшка был так добр как вы. Мне невыносимо будет потерять вас. М: отчего такие грустные мысли? Разве нам плохо вместе? А: слишком хорошо. Мне кажется что все это лишь сон. Только во сне неважно кто ты на самом деле. Мишель недоумевает. М: что вас мучит? Отчего вы так грустны? У вас есть тайна? А: да. М: может у вас муж, томящийся в амбаре и трое детей, которых раздали в крепостные семьи? А: нет. М: может вы заморская принцесса в изгнании? А: не угадали. М: тогда расскажите, что вас тревожит. А: всем известно, что я воспитанница ИИ. Он вырастил меня как родную дочь…. Не стоит предаваться страстям, пока не нашли убийцу. М: вы правы. Простите меня. А: мне самой хотелось этого поцелуя. Мне не верится, что барона убил не Карл Модестович. Главное найти настоящего убийцу. Зачем Забалуев обвинил Владимира? М: хочет свалить свою вину на чужие плечи? А: зачем? Ради поместья? Но у Забалуева есть своя собственная земля… М: мне тоже не понятны его мотивы. Значит он что-то знает. Я хочу поговорить с его будущей тещей. А: Миша…

Снова начинают целоваться.

Владимир стоит мрачный у окна. Входит Поля. В( грубо): чего тебе? П: не подать ли вам чаю? В: вон пошла! Потом ему видимо становится неловко за грубость. И он спрашивает: Зачем приходила? Что случилось? Тебя кто-то обидел? П : Анна. Она вечно надо мной издевается. Владимир садится за стол. В: вот как? П: обещала словечко замолвить перед Оболенским. Ничего Сергею Степановичу не сказала. Он меня на смех поднял. В: ну вряд ли он стал бы смеяться… П: он смеялся. В (устало): ну хорошо. Позови Анну. Сейчас разберемся, почему она так обошлась с тобой. Полина счастливая убегает.

Корф сидит задумавшись, потом медленно подносит вольную к огню, собираясь поджечь. Сзади появляется призрака папеньки, вопрошающий: Ты уверен, что поступаешь правильно? Ты освободишь Анну? Это была моя последняя воля. В ( ни чуть не удивляясь, словно ежедневно беседует с привидениями): Отец, теперь я хозяин Анны. ИИ ( прозрел наконец-то): я допустил ошибку не написав вольную раньше. Володя, почему она до сих пор крепостная? В: даже после смерти ты говоришь о ней, защищаешь ее! Разве это не ответ на твой вопрос? ИИ: ты сердишься на меня, а мстишь ей. Она не виновата. Я не делил детей. Я очень любил вас обоих. Она могла бы стать твоей сестрой. В (выходя из себя): а ты спросил меня нужно ли это мне? Ты хоть раз поинтересовался что я обо всем этом думаю? ИИ: ты наказываешь себя , а не ее. В: я не понимаю о чем вы. ИИ: пока ты не дашь Анне вольную, ты будешь заложником своей обиды. Как только ты освободишь ее - ты освободишься сам. Выпивает бренди и исчезает.

Анна убирает со стола. Вошла Полина. П: приятно видеть, что ты поняла где твое место. А: ну кто-то же должен убирать, раз ты отлыниваешь. П: ты черствая как прошлогодний пряник. Выставила меня перед Оболенским на посмешище! А: я же говорила, что не успела с ним поговорить. П: врешь, за столом Владимир Иванович говорил о моем прослушивании. А: он говорил о моем прослушивании. П: врешь. Из-за тебя моя карьера погибла. Ничего. Владимир Иванович разберется с тобой. Даже твой князек тебе не поможет.

Заба выходит из спальни Лизы и натыкается на Седого. Седой пугает Забу тем, что расскажет всю правду. Требует денег. Заба обещает отдать завтра. Назначает свидание в избушке на берегу озера в два часа по полудни.

МА кормит птичек. К ней является с визитом князь Репнин ( однако Мишель много успевает за один вечер). Мишель ведет светскую беседу с княгиней. Сообщает, что сестра уже писала родителям и просила их согласия на помолвку с Андреем. Родители не против. Потихоньку разговор сворачивает на смерть барона. МА рассказывает о том, что Забалуев приехал раньше всех и был один в библиотеке. В комнату входит Андрей Платоныч. Он слышал разговор. И всячески стремится помочь следствию. Припоминает, что МА приехала еще раньше. МА прощается с князем. Заба поясняет, что собирался арестовать Корфа, чтобы настоящий преступник расслабился и раскрыл себя. Предводитель обещает наедине рассказать Репнину имя убийцы и назначает свидание в той же избушке и в тоже время, что и цыгану.

Натали пьет чай с Императрицей. Ее величество интересуется отношениями наследниками к принцессе. Натали тактично дает понять, что она не желает шпионить. Алекс догадался зачем Наташу приставили к Мари. Но Алекс намерен жениться на Мари. Императрица хвалит Репнину за честность и открытость. Она решает, что княжна по прежнему останется фрейлиной принцессы Мари. В коридоре Алекс встречает Наташу. Они отчаянно флиртуют.

Анна пришла к Владимиру. Довольная жизнью. С порога начинает говорить А: вы звали меня? Это все из-за Полины? Она рассказала мне… В ( мрачно, но без злобы и раздражения): Проходите. Я не сомневался. А: вы что действительно собираетесь наказать меня за то, что я не успела поговорить о Полине с Оболенским? В: конечно нет. А : меня снова подозревают в смерти ИИ? В (устало): я уже говорил вам - вас ни в чем не подозревают. А: тогда в чем дело? Вы же были почти добры ко мне… В: я был просто благодарен. А: тогда зачем вы меня позвали? В: почему каждый раз, когда я хочу вас видеть, вы ожидаете от меня чего-то дурного? А: я бываю права. В: вы мне не доверяете? А: разве у меня есть причины доверять вам? В: я когда -нибудь бывал жесток с вами? А ( начинает старую песню о главном - знает как довести Корфа до белого каления): вы всю жизнь ненавидели меня. В: почему мне все талдычат о ненависти? Кто ты, чтобы рассуждать о моих чувствах? А: вы правы. Я вам никто. Мы выросли вместе, но я вас не знаю. Все хотели видеть в нас брата и сестру, но я давно поняла, что вы не сможете отнестись ко мне как брат. В( с нажимом): Родители навязали тебя мне. Но я другой. Они не хотели этого понять. Я никогда не был, я никогда не буду твоим братом. Ты крепостная в этом доме, а я твой хозяин. И всем пора понять что это так. А: что вы задумали? В: завтра за ужином ты станцуешь для гостей танец семи вуалей. Будешь прислуживать и танцевать как для господ. Для меня, Сергея Степановича и князя Репнина. А: поздравляю вас, вам удалось добиться, чтобы я возненавидела вас также сильно как вы меня. ( Аня тоже добилась своего - убедила Корфа в том, что он ее ненавидит)

Владимир сжигает вольную.