Князь Репнин входит в комнату во время танца семи вуалей. В танцовщице Михаил узнает Анну.

М: Анна, что вы делаете?
В: Анна выполняет свои обязанности – крепостной актрисы.
М: Анна крепостная?
А: Миша, я вам все объясню…
Михаил уходит Анна порывается бежать за ним, но Владимир удерживает ее.
А: отпустите меня! Мне нужно с ним поговорить..
В: разве я сказал, что ты можешь идти? Спектакль еще не окончен. Танцуй!
Вмешался Оболенский. Он вынуждает Корфа отпустить Анну. На ее извинения отвечает, что она ни в чем не виновна.
В: теперь вы знаете, что Анна крепостная актриса.
О: да. Теперь я знаю. А вам бы следовало извиниться, Владимир.
В: вы правы. Я должен извиниться за поведение моей крепостной. Она лгала вам и вашему племяннику.
Корф демонстративно садится ужинать..
В: вы должны понять меня, Сергей Степанович, я совсем недавно стал здесь хозяином. Мой отец разбаловал дворовых.
О: почему вы с ИИ выдавали Анну за дворянку?
В: Отец так желал. Но после его смерти я счел своим долгом открыть правду.
О: Долгом?!! И унижение этой бедной девушки вы сочли своим долгом? Неужели нельзя было сделать все поделикатнее.
В: я посчитал, что настал достаточно удачный момент.
О: вы поступили слишком жестоко! К тому же она очень славная девушка..
В: и прекрасная актриса! Как умело она ввела в заблуждение вашего племянника!
О: ваш поступок не достоин дворянина. Вы ранили душу Михаила.
В: Видит Бог, я не хотел этого. Но мне было невыносимо наблюдать как она опутывала его!
О: вы знали как серьезны его намерения относительно этой девушки. Вы должны были выбрать иной способ. Владимир, за одну минуту вы разрушили мир целого ряда людей! Кто-нибудь стал счастливее от этого? Не стал! Так зачем? Зачем? Зачем все это было? Михаилу нужно быть осторожнее в выборе друзей.
Из всего сказанного именно эти слова больнее всего задели Корфа.
В: возможно я был не прав, заставив всех пережить эти неприятные минуты. Однако я желал прекратить обман.
О: и выбрали самый отвратительный способ. Мне не ведомо, почему барон скрывал происхождение Анны, но я видел как он искренне любил ее.
Корфа снова начало плющить.
О: ваш отец был интеллигентным и глубоко порядочным человеком и он бы ужаснулся, если бы узнал, чтО вы сегодня натворили!
Оболенский ушел, оставив Корфа в задумчивости.

Михаилу очень плохо. Он хочет поскорее уехать. Беспокоит рана в боку, поэтому выйдя из дому он усаживается на ступени, ожидая когда ему подведут коня. На крыльцо выбегает Анна.

А: Миша, не уезжайте! Нам нужно поговорить.
М:Зачем? Все понятно без слов. Рабыня Владимира Корфа. В это невозможно поверить…
А: я давно хотела вам рассказать. Теперь вы понимаете, почему на балу я хотела убежать от вас… и почему запретила писать мне.
М: вы меня не остановили
А: я хотела, но не смогла, хоть и понимала что у нас с вами нет будущего.
М: Зачем вы заставили меня испытывать все эти чувства?
А: мои чувства не дали возможности оттолкнуть вас.
М( не глядя на Анну, опустившуюся перед ним на колени): вы не сказали мне правды.
А: Миша, выслушайте меня! Поговорите со мной! Скажите, что вы меня простили!
М(вырываясь из ее рук): мне больше нечего сказать вам, Анна.
Анна бежит за ним, умоляя: Миша, подождите! Ну вы можете хоть на минуту забыть о моем происхождении? Я все та же…
М(выходя из себя): Ответьте! До каких пор вы собирались скрывать свое положение? Лучше бы я не возвращался!
Идет дальше. Анна поскальзывается на кусочке льда и падает.
А: Выслушайте же меня! Ну что бы изменилось, скажи я вам правду раньше? Я та же Анна.
М: разве такая же? Нет. Вы просто крепостная, выдававшая себя за дворянку и очень талантливая актриса. Быть может все остальное было таким же обманом?
А: в моих чувствах к вам не было лицемерия. Поверьте мне!
М: я больше не знаю чему верить!
А: посмотрите мне в глаза и вы поймете…
М: те же глаза, в которые я готов был смотреть часами… Но теперь я знаю, что они принадлежат крепостной, которая обманывала меня с моим лучшим другом… сознайтесь, вы были в сговоре с ним? Как далеко зашел этот обман? И вы с Владимиром потешались над глупым доверчивым князем?
А: что? Нет. Мы никогда не были в сговоре с Корфом. Вы видели как он меня сегодня унизил.
М: да, видел. И я не знаю, почему он избрал именно этот способ раскрытия истины… может быть, я не прощу ему этого никогда в жизни, но ваш обман я тоже простить не могу. Теперь я никогда не узнаю было ли все остальное такой же ложью.
За всем этим наблюдает Полина. Князю подводят коня. Он идет к нему, покачиваясь от слабости. Анна наконец это заметила.
А: вы ранены?
М: Оставьте меня! Я более не нуждаюсь в вашем сочувствии.
С трудом взобравшись на лошадь, Мишель ускакал.

Довольная Поля подходит к глядящей вслед князю Анне.
П: что, проводила суженого? Небось не вернется больше! Не нужна ты ему стала. Поделом получила!
Анна молча уходит.

МА примеряет кольца. Врывается Андрей с упреками, почему чужие люди распоряжаются в поместье. МА само спокойствие. Спрашивает почему это сын вернулся из Петербурга. Андрей снова спрашивает почему Заба распоряжается в его доме.

МА: пока тебя не было, Андрей Платоныч взял на себя наши заботы.
А: и взялся наказывать наших крепостных?
МА: а разве провинившихся нельзя наказывать?
А: Татьяна выросла с нами и ничем не заслужила такого отношения. Я поражаюсь как вы охотно следуете советами Забалуева.
МА: она украла часы. Их нашли в ее фартуке.
А: от Забы можно всего что угодно ожидать.
МА: Он достойный человек. У тебя нет никаких доказательств.
В комнату вошла Лиза со словами: Зато у меня есть…
МА: Знаю я какие у тебя доказательства!

Лиза рассказывает брату, что Заба поднял на нее руку и поэтому она убежала в лес. Долгорукий возмущен и решает расторгнуть помолвку сестры с Забалуевым. МА упорно защищает Забу. Понемногу разговор переходит на Владимира. Андрюша пытается выяснить чего маменька так взъелась на Корфов. МА пускает слезу и ловко вызывает чувство вины в детях за жестокое и непочтительное с ней обращение.

Заба ночью пробрался в избушку. Там его поджидает Седой.
З: ты не убьешь меня? Ты деньги хочешь получить?
С: заплатишь своей жизнью! Это ведь ты подослал ко мне офицера чтобы убить меня? Тебе, подлецу, показалось мало. Ты послал еще кого-то, чтобы пристрелить нас…
З: не знаю, что тебе этот офицер наболтал…
С: он успел сказать немного – пулю получил
З( испуганно): пулю?
С: а я выбрался целым не твою беду…
З: а тот офицер? Убит? Убийство в моем поместье! Какой кошмар!
С: верно. Хорошего мало.
З: а где труп?
С: хочешь, чтобы я тебе сказал, а ты потом всю вину на меня свалишь, что я убил князя Репнина?
З: так это был князь?!! (начинает орать дурным голосом) Горе! Горе!
С: брось притворяться. Князь мне успел рассказать, что это ты его сюда заманил и про яд рассказал, которым старого барона отравили.
З: я заплачу.
С: через сутки принесешь мне сюда вдвое больше. А если снова обманешь… пеняй на себя. Я трупы прятать умею. Да еще шепну исправнику кто старого Корфа отравил.
З: исправник цыгану не поверит.
С: моему слову веры не будет, так молодой Корф подтвердит. Князь Репнин ему кажется другом был? Я приведу сюда барона, да и покажу ему эти дырки от пуль! Дело ваше…
З: я тут не причем.
С: это исправнику решать.
З: да ,я покупал у тебя яд. Что с того? Его выкрали!
С: может и так. Всякое бывает. Только тебе злодею никто не поверит.
З: сколько ты хочешь?
С: вдвое больше того, что должен.

Анна широкими шагами входит в столовую, где сидит Корф.

В: чего тебе надо? Я тебя не звал.
А: я пришла, чтобы закончить танец, барин!
В: не надо. Можешь идти.
А: спасибо, барин, но танец еще не закончен.
Садится за стол, берет рюмку водки, которую Владимир налил себе.
А: вы слишком добры! Но я ваша крепостная, и не хочу, чтобы вы оставались мною недовольны. Я закончу танец.
В: я отпустил музыкантов…
A: ха! Мне не нужны музыканты!
Залпом выпивает водку. Корфу не по себе. Анна снимает пальто. Под ним наряд в котором она танцевала. Корф смущен.

А: нравится? Теперь я ваша, барин! Вы ведь этого хотели?
Корф пытается встать, но Анна его резко усаживает обратно. Владимир просто потрясен. Анна обходит кресло Владимира, прижимаясь грудью то к его правой щеке, то к левой. Владимир еле дышит. Он не знает что делать. Старается на Анну не смотреть. Та намеренно его изводит: « Теперь я ваша!». Барон не выдерживает, опускается на колени перед искусительницей. Трепетно и нежно целует ее обнаженный живот, руки. Анна с равнодушным лицом смотрит вдаль и говорит «Хозяин!». Это действует на Владимира как ушат холодной воды. Он понимает, что она предлагает ему свое тело, а душа далеко… понимает, что Анна презирает его. Он резко бросает «Пошла вон отсюда!». Анна медленно и томно уходит. Корф подымается с колен и в сердцах разбивает фужер о стену, пытаясь избавиться от наваждения.

Заба в своем чулане на этажерке находит флакончик с ядом. Выходит в лес и высыпает содержимое в снег. Что-то вызывает у него сомнения.

Владимир сидит понурившись в столовой. Тихонько подходит Полина и кладет ему руку на плечо. Барон думает, что это Анна… При виде Полины выражение его лица становится жестким и злорадным « Сама напросилась. Я тебя не звал» . Владимир сбрасывает посуду со стола и сажает на него Полину.

Полина завернувшись в скатерку сидит на столе. Корф застегнул жилет, бросил « Прибери здесь все!» и ушел. Пришла Варя и всплеснула руками, увидев разгром. Поля совершенно несчастная.
П: Твоя разлюбезная Аннушка так танцевала, что ее господа объедками закидали.
В: небось тебя закидали…
П : да что ты понимаешь. Они были в восторге. Особенно молодой барон.. теперь я буду примадонной в нашем театре!

Лиза играется куклой. Счастлива, что Андрей расстроит свадьбу. Маменька снова припоминает ей Владимира. Дает понять, что отобрав у него поместье, хочет отмстить за обманутые чувства дочери. Лиза все выпытывает за что МА ненавидит Корфов. Маменька к снова уходит от ответа. Лиза намекает на то, что со смертью папеньки не все так просто.

Андрюша весьма резок с Забой. Выговаривает ему за Лизу. Заба дает понять, что расскажет Наташе о похождениях Андрюши и Танюши. Он шантажирует князя Долгорукого. Андрюша не желает уступать Андрею Платонычу. Тот дает князю ночь на размышление.

Мишель в лесу встречает Раду. Они вместе едут в цыганский табор.